Régis PORTUGALAccompagnateur et révélateur de talents

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DATE DE NAISSANCE
08-04-1976
TRAVAILLE COMME
Chef d’Entreprise
TELEPHONE
+33 1 75 90 92 08
ADRESSE EMAIL
moi@regisportugal.fr

A propos de moi

/Qui suis-je

Obnubilé par la compréhension du monde qui nous entoure, j’ai décidé de suivre cursus scientifique qui m’a amené au titre d’Ingénieur Généraliste. Validée par le CESI, cette formation m’a notamment permis d’acquérir une méthode systémique indispensable à l’analyse de situations complexes.

Après plusieurs années dans l’industrie et dans l’informatique, par le plus grand des hasards, j’ai découvert le milieu des assurances et de la Gestion de Patrimoine, domaine que je n’ai pas quitté à ce jour. Cela m’a amené à doubler mon cursus d’Ingénieur par une formation en Gestion de Patrimoine pointue avec la validation d’un Master 2.

Fort d’un esprit d’entreprise prononcé et d’une volonté d’apporter un service différenciant, j’ai décidé de créer ma première entreprise fin 2010. Cette expérience d’entrepreneur de terrain réussie est une véritable valeur ajoutée pour proposer des services dédiés aux chef d’entreprise. Qui est le plus à même de comprendre les attentes, aspirations et contraintes d’un entrepreneur que l’un de ses pairs ?

J’ai plus peur d’une armée de 100 moutons menée par un lion qu’une armée de 100 lions menée par un mouton.

- Charles Maurice de Talleyrand -

Services

/Quels sont les prestations que je propose

J’accompagne au quotidien une clientèle de particuliers et de chefs d’entreprise pour développer leur potentiel d’investisseur.

  • Pour les particuliers, j’exploite pleinement le levier du crédit comme accélérateur de développement patrimonial.
  • Pour les entrepreneurs et les professions libérales, j’utilise l’actif professionnel comme un outil majeur de protection et  de développement patrimonial.

CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Grâce à une solide expérience dans des établissements financiers de renom, j’ai développé une méthodologie de diversification des actifs. Son objectif est de redonner du sens à votre épargne et vos biens immobiliers à travers une gestion moderne, opportuniste et connectée.

INGENIERIE PATRIMONIALE

A travers ce service, j’accompagne mes clients dans des problématiques patrimoniales qui peuvent être complexe tel que la transmission d’un patrimoine immobilier ou professionnel, notamment quand la situation du foyer est complexe (remariage, couple non marié,  présence d’enfant d’un premier lit…).

DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISE

Fort de mon expérience d’entrepreneur, j’ai décider d’accompagner des porteurs de projet dans ce périlleux exercice que représente la création d’entreprise. Comme pour n’importe quel projet, il est important de prendre les bonnes orientations dès le départ.

Mes Réalisations en Chiffres

15Années d'expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine
517Etudes patrimoniales réalisées
89Clients suivis en 2016
41343976 euros d'investissement conseillés

Curriculum Vitae

/Ma Carrière

Expérience
5 Mai 2014

Gérant de Cabinet

RP Ingénierie & Investissement [2014 - à ce jour]

Fondateur & Gérant du cabinet Suivi et développement d'un portefeuille client Animation d'une équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine, préparation des études patrimoniales et accompagnement en rendez-vous client

Gérant de Cabinet

BFG Capital Gestion [2011 - 2014]

Fondateur & Gérant du cabinet Suivi et développement d'un portefeuille client Animation d'une équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine, préparation des études patrimoniales et accompagnement en rendez-vous client

5 Mar 2011
2 Fév 2009

Responsable de Partenariats – Banque Privée & Gestion de Fortune

La Mondiale Partenaires [2009 - 2011]

En charge de l'animation d'un portefeuille de clients "Grand Compte" et de l'élaboration de solutions marques blanches sur-mesure d'assurance vie

Inspecteur Assurance spécialisé – Vie

Skandia Link [2005 - 2009]

Construction, Animation et Formation d'un réseau de Conseiller en Gestion de Patrimoine sur les produits d'assurance vie proposés par la Compagnie

2 Déc 2005
3 Nov 2002

Chef de Projet

Skandia Link [2002 - 2005]

Mise en place complète du Système d'Informations (bases de données et des applications métiers pour les utilisateurs avec les flux inter-applicatifs) et construction de l'Infocentre avec déploiement de rapports de pilotage pour la Direction

Formation
16 Déc 2012

Master 2 – Gestion de Patrimoine

IAE Gustave Eiffel

Diplôme en Gestion de Patrimoine basée sur une solide base juridique consolidée par des modules sur tous les métiers couvrant la Gestion Privée

Certification AMF des Connaissances Réglementaires des Acteurs de Marché

CFPB

Certification obligatoire de contrôle des connaissances dans le domaine bancaire pour des personnes exerçants les fonctions en rapport avec les services d’investissement (conseillers, gérants, traders…)

13 Sep 2012
25 Sep 2002

Diplôme d’Ingénieur Généraliste option informatique

CESI

Diplôme scientifique de haut niveau. Cette formation proposait de solides bases en Gestion d'Entreprise et en Management.

End

Mes Compétences

90%Ingénierie Patrimoniale
85%Gestion d'entreprise
95%Assurance vie
90%Coaching Patrimonial

Blog

/Mon Journal

Gestion de Patrimoine
27 Déc 2016

Découvrez le Conseil en Gestion de Patrimoine 3.0 !

Le métier de conseil en gestion de patrimoine a considérablement évolué durant les 15 dernières années. Au paravent cantonné à une approche de vendeur de produit, il a du s'adapter…

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