Découvrez le Conseil en Gestion de Patrimoine 3.0 !


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Le métier de conseil en gestion de patrimoine a considérablement évolué durant les 15 dernières années. Au paravent cantonné à une approche de vendeur de produit, il a du s’adapter aux contraintes réglementaires et aux attentes des clients. Il est devenu, en plus de ses talents commercial (écoute, pédagogie, adaptabilité), un véritable Ingénieur Patrimonial aguerri.

Le Conseil en Gestion de Patrimoine à portée de tous

Trop souvent dénigré par la banque privée se sentant menacée sur ses plates bandes, les cabinets en Gestion de Patrimoine ont permis une démocratisation du conseil. Ne restreignant pas son accès à un niveau patrimoine financier détenu par leurs clients, les cabinets conseil en gestion de patrimoine raisonnent en terme d’objectif client. Dès lors que l’on possède un patrimoine immobilier, financier (autre que de l’épargne de précaution) ou que l’on paye de l’impôts, on est éligible à la gestion de patrimoine.

Pourquoi faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Spécialiste du patrimoine,

En grande majorité indépendant capitalistiquement, les cabinets conseil en gestion de patrimoine propose des solutions de plusieurs partenaires financiers ou immobiliers. Cela permet d’éviter les conflits d’intérêts que l’on retrouve au sein d’établissements ne proposant que des solutions maisons, comme les banques.

 

Expert en Ingénierie Patrimoniale depuis 2010. Ingénieur Projet de Formation, j'ai toujours été passionné par l'Entrepreneuriat. Passion qui s'est cultivée en ayant travaillé pendant très longtemps dans des entreprises à taille humaine et agile. Après avoir géré des projets de grandes dimensions au sein d'entreprise, j'ai décidé de donnant un tournant à ma carrière pour aider les particuliers, notamment les chefs d'entreprise, à gérer leurs projets de vie. Ne prenant pas les choses à la légère, j'ai décidé de suivre un cursus universitaire à travers un Master 2 en Gestion de Patrimoine et un DU Ingénierie Patrimoniale du dirigeant pour disposer de compétences techniques solides. Aujourd'hui, j'aime mettre à profit mes compétences pour apporter de la pédagogie à un domaine qui en souffre cruellement. Car la gestion de patrimoine, c'est avant tout une relation de confiance entre le client et son conseil !

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Découvrez qui je suis aussi bien côté personnel que professionnel. Mes envies, mes amours, mes valeurs, mes convictions sans oublier mes humeurs :)

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